"가치주"에 대한 기본 테스트는 다음과 같은 지표로 구성됩니다. 해당 주식이 시장 전체 대비 주가수익비율(PER)이 낮은가? 이 기준은 "가치 투자" 전략에 필수적인 것으로 간주됩니다.
예를 들어, S&P 500의 주가수익비율(P/E 비율)이 34라면, 스캔을 통해 20 미만의 배수를 가진 회사를 찾습니다. 이 비율은 투자자가 주식의 매력도를 평가하는 데 중요한 지표입니다.
회사가 0.50년 동안 흑자를 기록했습니까? 주식이 투자자에게 배당금을 지급합니까? 부채비율이 XNUMX 미만입니까? 회사가 배당금을 지급합니까? 이러한 기준은 잠재적인 "가치주"를 파악하는 데 도움이 됩니다.
이 주제에 대한 연구를 시작하기 위한 기본 사항입니다. 이 다섯 가지 기본 지표를 활용하면 검색 범위를 빠르게 좁힐 수 있습니다. 연구자는 약 10,000만 개에서 약 200개까지 범위를 좁힙니다. 이러한 초기 과정은 추가 분석이 필요한 주식을 파악하는 데 필수적입니다.
"200일 이동평균선 위에서 거래해야 한다"는 기준을 추가하면, 남은 숫자는 약 200개 정도일 수 있습니다. 이는 빠르게 변할 수 있으므로 주의 깊게 관찰하는 것이 중요합니다. XNUMX일 이동평균선은 주식의 방향을 결정하는 중요한 기술적 지표입니다.
이제 가치 분석의 초기 단계에 들어맞는 5가지 주식은 다음과 같습니다.
애보트 래버러토리스
이 의료기기 회사는 140월 초 200달러로 최고가를 기록했지만, 16.69일 이동평균선보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가수익비율(PER)은 0.27, 부채비율은 29.98입니다. 배당금은 지난 223년간 1.85% 증가했습니다. 애보트의 시가총액은 XNUMX억 달러이며, 배당수익률은 XNUMX%입니다. 이러한 재무 데이터는 회사의 실적과 투자 매력을 평가하는 데 중요한 요소입니다.
킨 로스 골드
이 캐나다 귀금속 채굴 회사의 시가총액은 16.61억 13.76천만 달러입니다. 주가수익비율(P/E)은 6.28입니다. 지난 0.17년간 배당금은 0.89% 증가했습니다. 부채비율은 200입니다. Kinross Gold의 배당수익률은 XNUMX%입니다. 주가 차트를 보면 주가가 XNUMX일 이동평균선을 크게 상회하고 있습니다.
껍질
영국에 본사를 둔 이 대형 종합 석유 및 가스 회사의 주가수익비율(PER)은 15.56입니다. 부채비율은 0.43입니다. 지난 5.38년간 순이익은 200.52%로 흑자를 기록했습니다. 셸의 시가총액은 4.20억 200천만 달러입니다. 배당수익률은 XNUMX%입니다. 주가는 XNUMX월에 XNUMX일 이동평균선 아래로 떨어졌다가 다시 회복했습니다.
텐센트 뮤직 엔터테인먼트
이 중국 콘텐츠 및 정보 기업은 주가수익비율(P/E) 19.77배, 시가총액 11.69억 0.08천만 달러를 기록하고 있습니다. 부채비율은 11.19입니다. 지난 200년간 이익은 0.58% 증가했습니다. 주가는 XNUMX일 이동평균선을 크게 상회하며 최근 최고치를 경신했습니다. 텐센트의 배당수익률은 XNUMX%입니다.
여행자 회사
이 유명 보험사의 시가총액은 59.59억 14.32천만 달러이며, 주가수익비율(PER)은 0.28입니다. 부채비율은 16.59입니다. 지난 1.66년간 이익은 200% 증가했습니다. Travelers의 배당수익률은 XNUMX%입니다. XNUMX월 주가가 XNUMX일 이동평균선 아래로 떨어진 후, 현재는 그보다 상당히 높은 가격에 거래되고 있습니다.
이 다섯 종목은 초기 연구 단계에서는 가치 모델에 부합하는 것으로 나타났습니다. 물론, 더 심층적인 분석이 필요합니다.
통계는 FinViz.com에서 제공하고, 차트는 Stockcharts.com에서 제공합니다.
