지난 몇 주 동안 시장 변동성이 당분간 지속될 가능성이 낮다는 것이 분명해졌습니다. 그렇다면 투자자들은 어떤 상황에서도 어떻게 수익을 창출하고 상황에 적응할 수 있을까요? 업계 최고의 전문가들과 MoneyShow 기고자들이 제안하는 세 가지 전략을 소개합니다.
급등하는 주식 시장 가격만큼 신나는 일은 거의 없습니다. 어느 순간, 당신의 거래 포지션이 폭락하고, 다음 순간 갑자기 급등합니다. 무슨 일이 일어났는지 알아보기 위해 뉴스 매체, 소셜 미디어, 또는 금융 TV 채널을 미친 듯이 검색하기 시작합니다.
문제는 단 하나? 하루 최대 폭등은 보통 하락장에서 일어나는 것이지, 상승장에서 일어나는 것이 아니라는 점입니다!
보세요 머니쇼 일간 차트 헐버트 레이팅스와 마켓워치의 데이터를 바탕으로 작성되었습니다. 나스닥 100 지수는 100년에 만들어졌습니다. 그 이후로 1985년 중반까지 거래일의 16%만이 약세장이었습니다.
하지만 90% 이상의 상승을 기록한 가장 큰 "폭등"일의 무려 10%가 약세장에서 발생했습니다. 5% 이상의 "급등" 랠리도 대부분 마찬가지였습니다.
그리고 주요 지수의 시조격인 다우존스 산업평균지수도 있습니다. 위키피디아에서 가장 큰 일일 상승률 10%를 정리한 표를 확인해 보세요.
6건 중 10건이 1929년에서 1933년 사이에 발생했고, 나머지 2008건은 2000년 15.3월에 발생했으며, 마지막 1933건은 9.4년 1932월에 발생했습니다. 가장 큰 폭의 증가는 XNUMX년 XNUMX월의 XNUMX%였고, XNUMX번째로 큰 폭의 증가는 XNUMX년 XNUMX월의 XNUMX%였습니다.
시장 역사를 안다면 그 시기에 대해서도 조금은 알 수 있을 겁니다. 이 사건은 역사상 최악의 다우지수 하락장 중 일부가 시작되거나 끝난 후, 또는 그 당시에 발생했습니다!
9월 XNUMX일 같은 날이나 하루 중 갑자기 가격이 급등할 때 이 점을 명심하세요. 지속적인 회복의 핵심은 한두 번의 빠른 반등이 아닙니다. 더욱 견고하고 강력한 움직임의 기반을 다질 수 있는 튼튼한 기반을 구축하는 과정입니다.
저는 최근 이처럼 어려운 시장 환경에서 수익을 창출하는 두 가지 전략에 대해 논의했습니다. 커버드옵션 매도와 네이키드옵션 매도는 보수적인 전략이지만, 일부 투자자는 "설정하고 잊어버리는" 방식을 선호합니다. 다행히 간단한 해결책이 있습니다. 바로 채권입니다.
채권에 투자해 본 적이 없을 수도 있지만, 생각보다 이해하기 쉽습니다. 주식을 매수하면 회사의 일부를 소유하게 됩니다. 하지만 채권을 매수하면 회사의 채권자가 됩니다. 사업을 해 본 사람이라면 누구나 알겠지만, 채권자는 소유주보다 먼저 돈을 받습니다. 그렇지 않으면 채권자가 당신의 사업을 빼앗아 갑니다.
채권은 차용인(회사)과 대출인(채권자) 간의 계약입니다. 회사는 특정 날짜에 채권자에게 미리 정해진 이자를 지급하고 만기일에 대출금을 전액 상환해야 합니다. 어떠한 조건이나 제한도 없으며, 자의적인 판단도 용납할 수 없습니다. 회사가 이러한 의무를 이행하지 못하면 채무 불이행이 발생하고 파산 절차가 시작됩니다.
주가가 하락하면 주가가 다시 상승해서 보상받기를 기도해야 합니다. 채권 가격이 하락하더라도 "상관없습니다." 왜냐하면 회사는 무슨 일이 있어도 만기일에 채권당 1,000달러를 지불할 것이기 때문입니다. 그렇지 않으면 채무 불이행이 발생합니다.
대부분의 채권은 매우 안전합니다. 투자 등급 채권의 채무 불이행률은 1% 미만으로 매우 낮습니다. 고수익 채권 또는 "정크" 채권이라고도 하는 비투자 등급 채권의 채무 불이행률은 약 4%입니다. 그러나 이러한 채무 불이행의 대부분은 CCC 등급 이하의 저등급 채권에서 발생합니다. B- 등급 이상의 채권은 채무 불이행 가능성이 매우 낮습니다.
마지막으로, 채권의 가장 큰 장점은 특정 기간 동안 얼마나 수익을 낼지 정확히 알 수 있다는 것입니다. 주식에서는 그런 확신을 가질 수 없습니다.
간단히 말해, 채권은 주식 시장의 변동성에 노출되지 않으면서도 수익과 안정성을 제공합니다. 주식 시장의 급격한 변동에 스트레스를 받는다면, 투자금의 일부를 개별 채권으로 옮기는 것을 고려해 보세요.
최근 시장 침체로 인해 몇몇 우수한 배당주가 매물로 나왔습니다. 중기 에너지 섹터는 수년간 호황을 누려 주가가 상승하고 현재 수익률이 낮은 상황입니다. 저는 플레인스 GP 홀딩스 LP (PAGP).
31월 7일, PAGP는 거의 2%의 수익률을 달성했습니다. 현재 주가가 8달러 이상 하락하면서 수익률은 10%에 육박하고 있습니다. PAGP는 Dividend Hunter 포트폴리오에서 가장 강력한 배당 성장주로, 연 XNUMX% 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. PAGP 매도 주식을 매수하면 인상적인 수익률과 미래 소득 증가를 기대할 수 있습니다.
최근 시장 하락세를 고려할 때, 포트폴리오 실적을 살펴보는 것도 좋은 방법입니다. 전반적인 시장 하락세이지만, 일부 섹터와 주식은 다른 섹터보다 더 나은 성과를 보일 수 있습니다. 이러한 경우, 저는 Magnifi를 사용하여 포트폴리오 건전성 점검을 실시합니다.
권장 조치: PAGP를 구매하세요.
