미국의 관세 정책 변화로 주식 시장의 변동성이 커졌습니다. 500월에는 대형주 벤치마크 지수인 S&P XNUMX이 20% 3월 최고치 이후 주가는 반등하여 올해 XNUMX%의 손실을 기록했습니다. 이러한 변동성은 포트폴리오 수익에 큰 타격을 줄 수 있지만, 장기 투자자에게는 기회를 제공합니다.
이 가이드에서는 간단한 무료 주식 스크리닝 도구를 사용하여 몇 분 만에 상승 잠재력이 있는 좋은 주식을 찾아내는 방법을 설명합니다. 또한, 투자 목표에 부합하는 주식을 조사하는 팁도 제공합니다.
1. 적절한 주식 스크리닝 도구 선택
주식 스크리너는 사용자가 지정한 기준에 따라 주식을 필터링하는 애플리케이션입니다. 이러한 도구는 두 가지 주요 상황에서 매우 효과적일 수 있습니다.
- 필요한 주식 유형과 관련된 지표와 특성을 잘 알고 있는 경우
- 또는 지표 기반 투자 가설을 검증하기 위해 포트폴리오를 시뮬레이션하고 싶을 때입니다. 예를 들어, 투자 가능한 배당주에서 확인하고 싶은 지표를 파악할 수 있습니다. 이러한 지표를 기반으로 포트폴리오를 분석하고 그 결과를 바탕으로 포트폴리오 관심 목록을 만들 수 있습니다. 시간 경과에 따른 포트폴리오의 움직임을 통해 투자 가설을 검증하거나 조정을 위한 시작점으로 돌아갈 수 있습니다. *전문가의 조언: 투자 목표를 정확하게 반영하는 지표를 선택하는 것이 중요합니다.*
스톡애널리시스닷컴 그리고 finviz.com 인기 있는 무료 온라인 주식 스크리닝 도구가 있습니다. *힌트: 백테스팅을 위한 과거 데이터를 제공하는 주식 스크리닝 도구를 찾아보세요.*
2. 투자 기준 결정
다음 500가지 기준을 사용하여 상승 가능성이 있는 S&P 500 주식을 선별할 수 있습니다.
- Standard & Poor's 500 지수(S&P 500)에 포함됨. S&P 500 종목은 수익성과 유동성 요건을 충족하는 규모가 크고 안정적인 기업입니다. 예외도 있지만, S&P 500 기업들은 일반적으로 소규모 기업보다 재무 건전성과 안정성이 뛰어납니다. 이 기준은 경기 침체기에 더 잘 대처할 수 있는 기업들을 빠르게 보여줍니다.
- 올해 들어 주가는 부정적인 변화를 겪었습니다. 투자자들은 경제 뉴스와 기업 업데이트에 과민하게 반응할 수 있습니다. 이러한 과민 반응은 주가를 저평가 영역으로 끌어내립니다. 각 주식에 대한 추가 조사를 통해 저평가된 주가가 일시적인 현상인지, 아니면 기업의 가치를 정확하게 반영하는 것인지 판단해야 합니다.
- 목표가격 상승률은 20% 이상입니다. 목표주가는 애널리스트들이 일반적으로 12개월 이내의 주가에 대해 제시하는 미래 주가 예측입니다. 금융 웹사이트는 일반적으로 각 종목에 대한 이러한 예측치를 평균화하여 컨센서스 목표주가로 표시합니다. 잠재적 상승 가능성은 컨센서스 목표주가와 현재 주가의 백분율 차이입니다. *참고: 이러한 예측은 분석 모델을 기반으로 하며, 반드시 실현되는 것은 아닙니다.*
- 분석가들의 평가는 "매수" 또는 "강력 매수"입니다. 분석가들이 완벽하지는 않지만, 그들의 의견은 충분한 정보를 바탕으로 합니다. 이 기준은 높은 목표 주가 상승 가능성과 일치해야 합니다. *분석가 평점은 여러 요인을 바탕으로 한 주식 실적에 대한 기대치를 나타냅니다.*
스크리너에 이러한 기준에 맞는 주식 목록이 표시되면 결과를 정렬하고 필터링하여 최적의 옵션을 찾을 수 있습니다. 예를 들어, S&P 500에서 실적이 가장 저조한 주식을 살펴보려면 연초 대비 가격 변동률이 가장 높은 것부터 가장 낮은 것 순으로 목록을 정렬하세요.
3. 매수하기 전에 주식을 조사하세요.
투자의 진짜 작업, 즉 리서치와 분석은 초기 주식 선별 과정 이후에 시작됩니다. 심층적인 리서치는 다음과 같은 핵심 질문에 대한 답을 제시함으로써 확신에 찬 투자 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
- 해당 주식이 내 투자 기간에 적합한가?
- 해당 주식이 내 위험 감수 수준에 맞는가?
- 주가 하락은 일시적인 것일까요, 아니면 사업 전망에 영구적이고 근본적인 변화가 있는 것일까요? *참고: 회사의 재무 상태를 평가하려면 재무제표와 수익 보고서를 분석해야 합니다.*
투자 타임라인: 전문가의 관점
투자 기간은 투자금을 현금화하기 전까지 유지하는 기간입니다. 주식을 매수할 때는 최소 5년에서 10년 동안 투자금을 보유하는 것을 계획해야 합니다. 투자 기간이 길수록 손실 위험이 줄어듭니다. 주식 시장은 단기적으로는 변동성이 크지만, 장기적으로는 일반적으로 상승하는 경향이 있기 때문입니다. 한 분석에서 흥미로운 두 가지 사실을 발견했습니다. 벤 칼슨 이 요점을 요약하면 다음과 같습니다.
- 주식 시장은 지난 20년 동안 한 번도 가치가 하락한 적이 없습니다.
- 지난 30년 동안 가장 낮은 연간 수익률은 7.8%였습니다.
투자 기간이 길면 단기 변동에 대해 크게 걱정할 필요가 없습니다. 시장이 반등할 때까지 투자를 유지할 수 있습니다. 이렇게 하면 손실을 피하고 반등 시 수익을 얻을 수 있도록 포지션을 유지할 수 있습니다. *전문가의 조언: 투자 포트폴리오를 다각화하면 위험을 더욱 줄일 수 있습니다.*
위험 감수성
위험 감수성은 감당할 수 있는 가격 변동성의 정도를 의미합니다. 위험 감수성 범위 내에서 투자하면 감정적인 판단보다는 정보에 기반한 합리적인 결정을 내릴 수 있습니다. 이해 투자 위험 평가 필수 단계.
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- 정기적으로 증가하는 배당금을 지급하는 주식.
일시적 또는 영구적 가격 하락: 심층 분석
주가 하락의 원인을 파악하는 것은 일반적으로 어렵지 않습니다. 먼저 S&P 500 지수와 비교하여 주가 변동 추이를 살펴보세요. 두 추세가 유사하다면, 특정 기업의 상황보다는 거시경제적 추세가 주가 하락의 원인일 수 있습니다. 거시경제적 추세는 순환적이므로 시간이 지남에 따라 사라지고 반복되므로 투자 기회가 될 수 있습니다.
다음으로, 주가가 하락한 날짜와 일치하는 회사에 대한 부정적인 뉴스를 살펴보세요. 등급 변동과 실망스러운 실적 발표는 주가가 급락하는 일반적인 원인입니다. marketbeat.com, stockanalysis.com, Yahoo Finance와 같은 투자 웹사이트를 이용하여 애널리스트 등급 변동과 최근 매출 및 수익 실적을 예상과 비교하여 검토하세요. *전문가 참고: 주요 신용평가기관의 등급 조정에 특히 유의하세요.*
회사의 실적 발표와 실적 발표 회의록을 검토하는 것도 현명합니다. 경영진이 사업 환경과 전망에 대해 설명하는 내용은 주관적이기는 하지만 도움이 될 수 있습니다. 이를 바탕으로 주가 하락의 지속 가능성에 대한 의견을 형성해야 합니다. 다음 세 가지 조건이 충족된다면 좋은 매수 기회가 될 수 있습니다.
- 단기적 또는 순환적 상황으로 인해 주가가 하락할 수 있습니다.
- 회사는 불리한 상황을 극복할 수 있는 재정적 힘을 갖추고 있습니다.
- 귀하의 투자 기간은 회복을 기다릴 만큼 충분히 깁니다.
상승 잠재력이 있는 주식
이 프레임워크는 소수의 투자자만이 실천할 수 있는 강력한 투자 전략을 제시합니다. 주가가 낮을 때 좋은 기업의 주식을 매수하고 회복될 때까지 인내심을 가지고 기다리세요. 장기적인 부를 위한 투자는 이렇게 간단할 수 있습니다. *전문가의 말: 이 접근법은 진정으로 "좋은" 기업을 찾아내기 위해 철저한 기본 분석이 필요합니다.*
